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ONOweb - Noticias - Sindicación

30.7.05

Ono compra el negocio de telecomunicaciones por banda ancha de Auna por 2.250 millones

La operadora de cable Ono ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Auna y sus principales accionistas (Endesa, Grupo Santander y Unión Fenosa) para adquirir el 100% de Auna Telecomunicaciones, el negocio de telecomunicaciones por banda ancha del grupo Auna, por un valor aproximado de 2.250 millones de euros.

La empresa informó en un comunicado que esta adquisición se financiará mediante una ampliación de capital de 1.000 millones de euros suscrita por un grupo de fondos compuesto por JPMorgan Partners, Providence Equity Partners, Quadrangle Group LLC y Thomas H. Lee Partners. La cantidad restante se obtendrá a través de la financiación bancaria necesaria para cubrir todas las necesidades financieras del grupo resultante.

Esta operación se produce dos días después de que los socios del Grupo Auna anunciaran la venta del 80% de Amena a France Télécom por 6.400 millones de euros.

La operadora de cable Ono registró en el segundo trimestre una pérdida neta de 3,11 millones de euros, lo que reduce en un 90,9% el déficit que contabilizó en el mismo período del año precedente.

El grupo presidido por Eugenio Galdón totalizó unos ingresos de 147,53 millones de euros, con un aumento del 17,7%, e incrementó un 29,1% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), que alcanzó los 61,20 millones de euros.

Ono cerró el trimestre con 862.561 clientes, un 15,7% más que en la misma fecha de 2004. De este total, 838.347 son clientes residenciales, con un aumento del 15,4% respecto al segundo trimestre del año pasado, y 24.214 empresariales, con un incremento del 27,3%.

La infraestructura de Ono llega ya a 2.971.845 hogares, lo que supone el 90,6% de los hogares comercializables. El ingreso medio de los clientes residenciales se situó en 53,8 euros, un 2,1% más que el año pasado. En el caso de las empresas, el ingreso medio alcanzó los 192,2 euros, con un descenso del 0,9%.

El presidente de Ono, Eugenio Galdón, señaló en un comunicado que "la fusión del cable en España va a proporcionar mejores servicios a precios más competitivos", y consideró que la compañía resultante de la operación será "un pilar básico" en el impulso a la Sociedad de la Información en España.

Para Galdón, la adquisición de Auna "era un paso lógico en nuestra estrategia de expansión nacional". mientras que Richard Laxer, presidente y consejero delegado de GE Commercial Finance, Corporate Financial Services, Europa, el mayor accionista individual de Ono, felicitó al equipo gestor de Ono y calificó la compra como una "adquisición histórica". "Habiendo invertido en Ono como socio fundador desde 1998, ahora damos la bienvenida a nuestros nuevos socios y esperamos formar parte del prometedor futuro del grupo resultante", subrayó.

El asesor financiero de Ono en la operación ha sido JPMorgan y el asesor legal Linklaters.

Europa Press



28.7.05

Las pérdidas Ono se reducen en el segundo trimestre

El operador de telecomunicaciones y televisión por cable ONO/Cableuropa dijo el jueves que en el segundo trimestre del año registró una pérdida de 3,1 millones de euros, frente a un saldo negativo de 25 millones de euros en el trimestre precedente.

En una nota de prensa, Ono agregó que sus ingresos subieron a 147,5 millones de euros desde 143,6 millones entre enero y marzo y el resultado bruto de explotación EBITDA sumó 61,2 millones de euros, contra 54,6 millones en el primer trimestre de 2005.

Ono contaba a finales de junio con 838.347 clientes residenciales, un incremento de 25.000 respecto a marzo de 2005.

El número de clientes de empresas aumentó un 7,6 por ciento intertrimestral hasta 24.214.

En banda ancha, Ono contaba con 372.246 abonados, un aumento de unos 17.000 desde marzo.

Ono dijo en su nota de prensa que los niveles de captación y rotación de clientes se han visto afectados por "gran cantidad de publicidad intencionadamente engañosa en el sector".

La compañía, participada por GE Capital, Bank of America, el fondo de pensiones canadiense CDPQ, SCH, Ferrovial, y las empresas Multitel y VAL Telecomunicaciones, está en negociaciones para comprar el negocio de cable de Auna.

Reuters


27.7.05

Santander anuncia la venta de Auna Cable a Ono por 2.200 millones

El consejero delegado del Banco Santander -entidad socio de referencia de Auna-, Alfredo Saenz, señaló hoy que, tras la venta de Amena a France Telecom, la venta de la parte de telefonía fija de la compañía a Ono "está prácticamente cerrada" por un valor de 2.200 millones de euros. El ejecutivo ha afirmado que quedan pendientes "algunos flecos", aunque no de carácter económico, por lo que el acuerdo podría alcanzarse hoy mismo.

En la rueda de prensa de presentación de resultados del banco correspondientes al primer semestre del año, Saénz afirmó que tras haberse llegado a un acuerdo sobre la venta por 10.600 millones de euros por la parte móvil de Auna a France Telecom, ahora se está a punto de cerrar la operación de venta de la parte de telefonía fija, Internet y televisión por 2.200 millones de euros.

Así, el total de la operación por la venta de Auna tendrá un montante global de 12.800 millones de euros, que generarán al Banco Santander unas plusvalías de más de 400 millones de euros, agregó. En la presentación de los resultados del primer trimestre, el banco ya advirtió que una oferta por Auna de 12.500 millones era claramente insuficiente.

El consejero delegado hizo hincapié en que, a pesar de que "quedan flecos pendientes", la venta a Ono previsiblemente se cerrará hoy, al mismo tiempo que añadió que las negociaciones con esta compañía siempre han ido bien, aunque por su complejidad se han demorado.

Además, agregó, se ha dado prioridad a la venta a France Telecom porque "querían anunciarlo hoy", a la vez que incidió en que "los flecos" que quedan por ultimar no son "una cuestión de dinero", sino de carácter "técnico" relativas al sector al que pertenecen estas empresas.

Después de afirmar que las plusvalía que obtendrá la entidad con esta operación "no son muy voluminosas , pero sí sensibles", aseguró que "no hay color entre las ofertas recibidas" y añadió que quien defienda que las ofertas presentadas por otros posibles compradores se aproximaban a la de France Telecom "se equivoca". Además, ha negado rotundamente cualquier influencia política a favor de la venta de Amena al grupo francés.

Saenz recordó que los vendedores han dado la opción a France Telecom de que parte del pago se realice en efectivo o en opciones de la compañía, "de acuerdo a unas condiciones acordadas", con un precio fijado y con una rentabilidad garantizada del 4% anual, por lo que "nos da igual una opción que la otra". Por último, Saenz señaló desconocer el próximo destino del actual consejero delegado de Auna, Joan David Grimá, que "obviamente dejará la compañía".

EFE / Invertia

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