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14.4.05

Providence desbloqueará la oferta de ONO por Auna Cable

El presidente de ONO, Eugenio Galdón, está a un paso de reactivar su oferta por Auna Cable. Como se recordará, hace sólo un par de semanas que su propuesta encalló al toparse con la negativa de varios de sus accionistas que no aceptaban los términos de la oferta. En concreto, algunos de los socios que conforman el consorcio Spaincom, que controla el 43,96% de ONO, y Ferrovial, que posee el 9,6%, no respaldaron el lanzamiento de la oferta pergeñada por Galdón que ascendía a unos 2.700 millones de euros por su competidor.

Pero el presidente de ONO tenía un “plan B” para cubrir esta eventualidad al contar con el apoyo de varios fondos de capital riesgo. Según ha podido saber LA GACETA en fuentes próximas al cableoperador, un grupo de inversores financieros liderados por Providence, y con el apoyo de Carlyle, será la llave que desbloqueará la complicada operación. En concreto, Providence se hará con la participación de Bank of America, que forma parte del consorcio Spaincom.

Teniendo en cuenta queel grupo estadounidense posee el 25,3% de Spaincom, y este consorcio controla el 43,96% de ONO, eso supone que la entidad financiera norteamericana posee el 11,12% de ONO. Esa será, al menos, la participación que adquirirá el grupo inversor que lidera Providence y que le convertirá en socio del cableoperador. Con la salida del Bank of America, Galdón sólo tendrá la negativa de Ferrovial pero eso ya no será obstáculo suficiente para paralizar la oferta. La constructora tendrá que asumir lo que determine la mayoría del consejo o buscar comprador para su participación.

Los fondos de capital riesgo también se encargarán, con posterioridad, de financiar el resto de la operación.

Como ya informó este periódico, ONO ofrece 2.700 millones de euros por la división de cable de Auna. La compañía que preside Eugenio Galdón sabe de antemano que la oferta será aceptada ya que, a través de Matías Rodríguez Inciarte, ha logrado el visto bueno del SCH y, a través del banco, de la eléctrica Endesa, los dos socios mayoritarios de Auna.

En esta misma semana se espera que se convoque el consejo de ONO para que la oferta por Auna Cable reciba el visto bueno preciso. Una vez que Galdón logre la luz verde de sus socios y presente oficialmente la oferta, la pelota estará en el tejado de Auna, pero su aceptación será cuestión de días. La histórica fusión del cable en España está ahora, después de numerosos intentos, más cerca que nunca.


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